Инвестирование
Разрабатывает ли Новая Зеландия двухуровневую банковскую систему? Есть опасения, что могут пострадать более мелкие сберегательные учреждения, если клиенты последуют за бегством американцев в крупные банки на этой неделе. Об этом сообщает Джонатан Милн.
Существует «весьма реальная вероятность» того, что стоимость ведения бизнеса в Новой Зеландии может привести к закрытию некоторых небольших банков, предупреждает новый отчет.
Это предвещает давление на более мелкие банки в США и во всем мире после краха Silicon Valley Bank в Калифорнии с активами в размере 212 миллиардов долларов США. Signature Bank (116 миллиардов долларов) был закрыт, и давление на First Republic Bank (198 миллиардов долларов) усиливается.
The Financial Times сообщает, что крупные банки США завалены запросами клиентов, пытающихся перевести средства от более мелких кредиторов, поскольку сбои приводят к крупнейшему перемещению депозитов за более чем десятилетие.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:
* 6-миллионный риск новозеландского фонда в связи с крахом банка усиливает призывы к местной защите
* Резервный банк поддержит комиссию по торговле прибылью банка
* Виктория Картер: привлечение банков к социальной ответственности
Теперь это проще: лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Э. Стиглиц говорит, что новые технологии увеличили риск банкротства банков. «Снять средства стало намного проще, чем это было раньше, а социальные сети раздувают слухи, которые могут спровоцировать волну одновременных снятий средств».
В опубликованном на этой неделе ежегодном обзоре эффективности финансовых учреждений КПМГ говорится, что дополнительные расходы на соблюдение требований становятся слишком большими для некоторых небольших банков, которые изо всех сил пытаются позволить себе продолжать работать здесь. Это особенно касается банков-филиалов, обслуживающих нишевые новозеландские рынки для своих зарубежных материнских компаний, поскольку в обзоре рассматривается вопрос о том, следует ли им по-прежнему разрешать принимать депозиты здесь.
«Было бы печально, если бы мы достигли точки, когда некоторые из более мелких банков в банковском секторе вынуждены закрыться из-за результатов нормативных изменений, например, из-за консультационных услуг в отделениях, Закона о принимающих депозиты или из-за того, что Новая Зеландия просто рассматривается как место, в котором было либо слишком сложно, либо слишком дорого вести бизнес», — говорится в отчете.
Использование банками Новой Зеландии средств акционеров
«Это вполне реальная возможность, учитывая возросшее бремя регулирования, из-за которого некоторым трудно оставаться прибыльными».
Опрос подтверждает, что общая прибыль банков выросла до рекордно высокого уровня, несмотря на замедление экономики, рост процентных ставок и сильную инфляцию. За год, закончившийся в декабре, сектор получил рекордную прибыль в размере 7,18 млрд долларов США, поскольку кредитование увеличилось, безнадежные долги остались на низком уровне, а маржа увеличилась. Это на 17,3 процента выше, чем в 2021 году, несмотря на замедление экономики.
В отчете KPMG профессор экономики Университета Мэсси доктор Кристоф Шумахер прогнозирует прибыль до вычета налога впервые в этом финансовом году превысит $10 млрд.
Но большая часть прибыли приходится на более крупные банки: прибыль «большой четверки» после уплаты налогов увеличилась до 6,44 млрд долларов в 2022 году. Напротив, четыре из 20 участников опроса столкнулись с сокращением чистой прибыли в 2022 году. на базе банков JPMorgan и MUFG, а также небольших местных банков Co-op и TSB.
«Это не просто банковское дело. Посмотрите на электричество. Загляните в продукты. Взгляните на все. Маленького парня просто доят до смерти».
– Джон Тамихере, Те Пати Маори
В начале этого года новозеландскими банками с самой высокой долей заемных средств были Kiwibank, Westpac, Co-op и TSB. Например, совокупные долговые активы Кооперативного банка, принадлежащего клиентам, составляли 3,3 миллиарда долларов, что в 12,5 раз превышает сумму в 266 миллионов долларов, лежащую в основе кредитных средств акционеров. (Это третий показатель среди 15 местных банков, но Co-op утверждает, что он ненамного выше среднего для восьми основных розничных банков).
В прошлом году, после задержек из-за Covid, Резервный банк начал поэтапно повышать коэффициенты достаточности капитала для банков Новой Зеландии. К концу 2028 года четыре крупнейших банка Новой Зеландии, которые регулирующие органы окрестили «внутренними систематически важными банками», должны иметь общий коэффициент капитала 18 процентов, что составляет половину от «высококачественного» капитала CET1. Другие банки должны иметь коэффициент общего капитала 16 процентов, потому что считается, что последствия их банкротства не будут критическими для экономики Новой Зеландии.
В настоящее время четыре крупных банка имеют общие коэффициенты капитала в диапазоне от 14,2 процента Westpac до 16,4 процента ANZ, поскольку они постепенно повышаются до 18-процентного мандата. Но без такого сильного давления, направленного на повышение их капитализации, большинство небольших банков сильно отстают: TSB и Heartland имеют коэффициент общего капитала всего 13,1%; Кивибанк и СБС ненамного лучше. Только Co-op попадает в цель.
Чистая процентная маржа банков Новой Зеландии (%) превышает прогноз
Крупные банки были обвинены в подделке билета всеми от Главный экономист Резервного банка Пол Конвей в интервью Newsroom, с которого началась дискуссия, основатель фонда Kiwisaver Сэм Стаббс, через лейбористов и зеленых, National и только на этой неделе президента Te Pāti Māori Джона Тамихера. Он говорит, что австралийские банки получают более высокую прибыль в Новой Зеландии, чем на Тасмане, и расследование давно назрело.
Правительства существуют для того, чтобы регулировать злоупотребление властью и властью через картели или монополии. «Это не просто банковское дело, — говорит он в интервью Waatea News. «Посмотрите на электричество. Посмотрите на продукты. Посмотрите на все.
Хор голосов вызвал самый сильный сигнал нового министра торговли о том, что он прикажет Комиссии по торговле изучить прибыль банка.
Министр Дункан Уэбб говорит, что активно и тщательно изучает этот вопрос. «Если мы проводим исследование рынка банков, мы хотим получить правильный интерфейс, убедиться, что у нас есть соответствующее техническое задание, поэтому мы прислушиваемся к советам Комиссии по торговле и официальных лиц по этому вопросу», — говорит он.
«Очень важно знать, где искать, объем расследования — будь то больше ипотечные ставки или это более широкое расследование — но мы, конечно, не собираемся позволять банкам сорваться с крючка».
«Существует длинная и уродливая история политиков, преследовавших банкиров, чтобы заручиться политической поддержкой. Нападки на банки за то, что они австралийцы, потворствуют ксенофобии. Одержимость получением прибыли и требования налога на «сверхприбыль» отражают глубокую экономическую неграмотность».
– Дэвид Сеймур, Act Party
Сначала ASB, затем ANZ заявили Newsroom, что будут рады расследованию своей прибыли, поскольку им нечего скрывать.
Представитель ASB Холли Райан говорит, что новозеландские банки работают в условиях жесткой конкуренции, и существует ряд показателей, которые можно использовать для измерения эффективности банков. «ASB приветствовала бы исследование банковской отрасли Новой Зеландии», — говорит она. «Если Комиссия по торговле решит провести исследование рынка, ASB, естественно, будет в полной мере сотрудничать и реагировать на любые полученные информационные запросы».
То же самое и в ANZ, где глава отдела внешних коммуникаций Браяр Маккормак также говорит, что в Новой Зеландии «очень конкурентоспособный банковский сектор» с 15 местными банками.
«Сейчас новозеландцы в первую очередь думают о стоимости жизни, поэтому понятно, что многие задаются вопросом, какие отрасли взимают с них плату», — говорит она. «Мы всегда будем стремиться предлагать конкурентоспособные ставки для наших клиентов и приветствовали бы изучение банковской конкуренции в Новой Зеландии. Мы, конечно, будем сотрудничать, если бы регулятор конкуренции провел исследование рынка».
Меньший Кооперативный банк также заявляет, что заинтересован в предложенном расследовании. «Мы ожидаем, что основное внимание будет уделено банкам, принадлежащим австралийцам, которые по-прежнему доминируют на рынке Новой Зеландии», — говорит финансовый директор Беван Миллер. «Мы поддержим любые рекомендации, облегчающие переход между банками, например переносимость номеров счетов».
«Что касается запроса Комиссии по торговле, мы заинтересованы и ожидаем, что основное внимание будет уделено банкам, принадлежащим Австралии, которые по-прежнему доминируют на рынке Новой Зеландии… Мы поддержим любые рекомендации, облегчающие переход между банками, такие как переносимость номеров счетов. .”
– Беван Миллер, Кооперативный банк
Миллер утверждает, что на самом деле Co-op представляет собой сильную, хорошо капитализированную новозеландскую альтернативу банкам большой четверки. Поскольку он принадлежит своим клиентам, он может приносить устойчивую скромную прибыль. «Как и некоторые другие небольшие новозеландские банки, нам не требуется такой же уровень прибыли, поэтому мы можем быть очень конкурентоспособными по ценам для клиентов и, следовательно, не боимся брать более крупных игроков».
По сравнению с более мелкими банками в США Кооперативный банк находится в совершенно ином положении. Высокая концентрация риска в примере банка Кремниевой долины отличается от Co-op, розничного банка, обслуживающего только частных клиентов. По словам Миллера, кооператив имеет больший объем клиентов с меньшими индивидуальными депозитами.
Банковская ассоциация Новой Зеландии утверждает, что банки вносят чистый положительный вклад в экономику. Да, они получили прибыль в размере 7,18 млрд долларов, но они также потратили 6,35 млрд долларов на ведение здесь своего бизнеса и заплатили 2,75 млрд долларов в виде налогов.
«Мы часто слышим о том, что прибыль банков уходит за границу, — говорит исполнительный директор Роджер Бомонт. «Это половина дела. Банки тоже тратят здесь много денег и платят большие налоги. На самом деле они тратят здесь больше, чем забирают в виде прибыли.
«Вы можете думать о прибыли как о чем-то, что банки берут, чтобы заплатить акционерам за их инвестиции и реинвестировать в свой бизнес. С другой стороны, они также вкладывают деньги в нашу экономику, управляя здесь своим бизнесом и платя налоги».
Он говорит, что чистый положительный вклад в экономику составляет 1,92 миллиарда долларов. «И это до того, как вы примете во внимание вклад банков в финансирование домашних хозяйств и нужд бизнеса».
Несогласных с хором критики банковских прибылей было немного. Одним из таких немногих является лидер Act Дэвид Сеймур. «Существует длинная и неприглядная история политиков, нападавших на банкиров, чтобы заручиться политической поддержкой, — говорит он. «Избиение банков за то, что они австралийцы, потворствует ксенофобии. Одержимость получением прибыли и требования налога на «сверхприбыль» отражают глубокую экономическую неграмотность».
Исправление: Небольшие банки должны увеличить свой доступный капитал до 16 процентов к 2028 году, а не до 9 процентов, как сообщалось ранее.
